Financijski rezultati za drugo tromjesečje 2023., kako su ih objavile tvrtke u optičkoj industriji, otkrivaju da je "Bullwhip efekt" nastavio mučiti dobavljače optičkih komponenti tijekom ovog razdoblja. Visoke razine zaliha među proizvođačima opreme i krajnjim kupcima sputale su rast prodaje na razini komponenti. Međutim, podaci o prodaji optičkih primopredajnika koje je prikupio LightCounting ukazuju na prve znakove oporavka potražnje za Ethernet primopredajnicima i aktivnim optičkim kabelima velike brzine (AOC).
Grafikon u nastavku ilustrira stanje čitavog lanca opskrbe industrije. Prodaja telekomunikacijskih optičkih komponenti (DWDM, FTTx i WFH) smanjena je za 33% na godišnjoj razini i 14% u odnosu na prethodni kvartal. Prodaja datacom optičkih komponenti (Ethernet, fiber channel i AOC) također je zabilježila pad od 15% na godišnjoj razini, ali je prodaja Ethernet primopredajnika porasla za 5% u usporedbi s prethodnim kvartalom, uz očekivanja značajnijeg rasta u drugoj polovici 2023. Prodaja AOC-a doživjela je nagli pad u prvom tromjesečju, ali se brzo oporavila u drugom tromjesečju 2023. Većina ovog rasta može se pripisati potražnji za optičkim vezama u klasterima umjetne inteligencije. Ova analiza isključuje izravnu prodaju optičkih komponenti od strane NVIDIA-e, što bi lako moglo dodati još 10% prodaji Ethernet primopredajnika i 30% povećanju prodaje AOC-a.
Slično kao i u prethodna dva tromjesečja, pružatelji internetskog sadržaja (ICP) i pružatelji komunikacijskih usluga (CSP) izvijestili su o usporavanju rasta u ključnim poslovnim područjima, uz stalna otpuštanja. Većina predviđa usporavanje rasta rashoda za 2023. Posebno je zabrinjavajući nastavak trenda usporavanja rasta prodaje usluga u oblaku među četiri glavna operatera podatkovnih centara u drugom tromjesečju 2023. Ovaj trend nastavlja unatoč očitoj dominaciji "utrke u naoružanju umjetne inteligencije. "
Za razliku od oštrog pada prodaje optičkih komponenti, prodaja mrežne opreme u drugom kvartalu 2023. godine ostala je stabilna, uz lagani pad od 0.4-0.5%. Razlog za ovu neobičnu pojavu je zaostatak narudžbi opreme iz 2021-2022 kada su mnoge komponente bile u nedostatku. Trenutačno dobavljači opreme još uvijek rade na ispunjavanju narudžbi od prije više od godinu dana.
Što se tiče izgleda za treće tromjesečje 2023., Amazon, Meta, Calix i Ciena svi predviđaju dvoznamenkasti rast prodaje u usporedbi s trećim tromjesečjem 2022. Coherent i Lumentum, međutim, očekuju dvoznamenkasti pad zbog tekućih problema sa zalihama sa svojim primarnim kupcima, prvenstveno dobavljačima telekomunikacijske opreme. Malo je vjerojatno da će do oporavka potražnje za telekomunikacijskim komponentama doći 2023.